YPOG hat mit zwei separaten Teams die Gesellschafter Evotec SE und Venrock Healthcare Capital Partners beim Verkauf des Biotech-Unternehmens Tubulis für einen Gesamtkaufpreis (einschließlich aller Earn-Out-Zahlungen) in Höhe von 5 Milliarden USD an Gilead umfassend rechtlich beraten. Der Kaufpreis setzt sich aus einer sofort zahlbaren Barkomponente in Höhe von 3,15 Milliarden USD sowie erfolgsabhängigen Zahlungen von bis zu 1,85 Milliarden USD zusammen. Der Vollzug der Transaktion wird im zweiten Quartal 2026 erwartet.
Tubulis ist ein klinisches Biotechnologieunternehmen mit Fokus auf die Entwicklung von Antikörper-Wirkstoff-Konjugaten (Antibody-Drug Conjugates, ADCs) der nächsten Generation. Die proprietären Plattformtechnologien des Unternehmens ermöglichen eine gezielte Verabreichung hochwirksamer Wirkstoffe an Tumorzellen. Zu den führenden Entwicklungsprogrammen zählt TUB-040, ein ADC zur Behandlung von Eierstockkrebs und weiteren soliden Tumoren, das sich derzeit in der klinischen Entwicklung befindet. Darüber hinaus verfügt Tubulis über eine Technologieplattform, die auf die Entwicklung neuer ADC-Generationen ausgerichtet ist und ein breites Anwendungspotenzial in der Onkologie bietet.
Evotec hat erstmals im Rahmen der Serie B-Finanzierungsrunde im Mai 2022 und dann erneut in der Serie B2-Finanzierungsrunde im März 2024 in Tubulis investiert. Venrock hatte das Unternehmen zuletzt als Lead Investor im Rahmen der Serie C-Finanzierungsrunde unterstützt. YPOG hat Venrock bei dieser Transaktion gemeinsam mit der US-Kanzlei Cooley LLP beraten.
„Der Verkauf von Tubulis markiert einen weiteren wichtigen Meilenstein für die europäische Biotechnologiebranche. Die Transaktion unterstreicht das anhaltend hohe Interesse strategischer Investoren an innovativen Onkologie-Plattformen und zeigt, dass sich europäische Forschung erfolgreich in globale Transaktionen überführen lässt“, sagt Dr. Martin Schaper, Partner bei YPOG.
YPOG berät regelmäßig nationale und internationale Venture-Capital-Investoren, strategische Investoren und Unternehmen bei Transaktionen im Bereich Life Sciences und Biotechnologie.
Über Evotec
Evotec ist ein Life-Science-Unternehmen, das die Zukunft der Wirkstoffforschung und -entwicklung vorantreibt. Durch die Kombination von wissenschaftlichen Innovationen mit KI-gestützten Technologien und fortschrittlichen Plattformen beschleunigt Evotec die Entwicklung neuer Therapien – effizienter, präziser und skalierbarer.
Das Leistungsspektrum umfasst kleine Moleküle, Biologika, Zelltherapien sowie verwandte Modalitäten und wird durch proprietäre Plattformen wie Molecular Patient Databases, PanOmics und iPSC-basierte Krankheitsmodelle unterstützt. Evotec arbeitet mit den weltweit führenden Pharmaunternehmen, zahlreichen Biotech-Unternehmen, akademischen Einrichtungen und weiteren Partnern im Gesundheitswesen zusammen.
Mit einem breiten Portfolio an eigenen Forschungs- und Entwicklungsprojekten konzentriert sich Evotec auf zentrale Therapiegebiete wie Onkologie, Herz-Kreislauf- und Stoffwechselerkrankungen, Neurologie sowie Immunologie. Das Unternehmen beschäftigt weltweit mehr als 4.800 Mitarbeitende an Standorten in Europa und den USA.
Über Venrock Healthcare Capital Partners
Venrock Healthcare Capital Partners (VHCP) ist eine auf das Gesundheitswesen spezialisierte Venture-Capital-Fondsgruppe, die sich auf Spätphaseninvestitionen konzentriert. Sie investiert hauptsächlich in börsennotierte Unternehmen mit geringer Marktkapitalisierung (Small Caps) sowie in privat geführte Unternehmen in der Spätphase – insbesondere in den Bereichen Gesundheitswesen und Biowissenschaften, mit einem besonderen Fokus auf Biotechnologie. VHCP konzentriert sich auf Unternehmen, die innovative Produkte und Technologien entwickeln und vermarkten. Weitere Informationen finden Sie unter venrock.com.
Team Venrock Healthcare Capital Partners
Dr. Benjamin Ullrich (Lead, Transactions), Partner, Berlin
Dr. Emma Peters (Transactions), Associated Partner, Berlin
Dr. Oliver Junk (Transactions), Associated Partner, Köln
Team Evotec
Dr. Martin Schaper (Co-Lead, Transactions), Partner, Berlin
Dr. Johannes Janning (Co-Lead, Transactions), Partner, Köln
Ciro D’Amelio (Transactions), Senior Associate, Berlin
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Über uns
YPOG steht für You + Partners of Gamechangers und zukunftsweisende Steuer- und Rechtsberatung. Die Kanzlei berät auf Zukunftstechnologien fokussierte Unternehmen mit dem Ziel, Wandel als Chance zu nutzen und gemeinsam optimale Lösungen zu schaffen. Das Team von YPOG bietet umfassende Expertise in den Bereichen Funds, Tax, Transactions, Corporate, Banking, Regulatory + Finance, IP/IT/Data Protection, Litigation sowie Corporate Crime + Compliance + Investigations. YPOG ist eine der führenden Adressen in Deutschland für Venture Capital, Private Equity, Fondsstrukturierung und Anwendungen von Distributed Ledger Technology (DLT) in Financial Services. Die Kanzlei und ihre Partner:innen werden regelmäßig von renommierten Publikationen wie JUVE, Best Lawyers, Chambers and Partners, Leaders League und Legal 500 ausgezeichnet. Bei YPOG sind mehr als 180 erfahrene Rechtsanwält:innen, Steuerberater:innen und Tax Specialists sowie eine Notarin in den Büros in Berlin, Hamburg, Köln, München, Cambridge und London tätig.
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